尚红网 CPI降温未改降息预期，银行股拖累美股，摩根大通跌超4%，金银新高但黄金转跌

美国通胀数据并未能改变市场对美联储降息时点的预期尚红网，美股三大指数收跌、美债震荡走平、美元走强收复昨日跌幅，大宗商品及加密货币表现亮眼。

据华尔街见闻，美国12月核心CPI同比仅2.6%，持平四年低位。尽管核心通胀降温，但它并未改变美联储的关键定价，利率市场依旧押注下一次降息在今年6月份。这意味着通胀的“好消息”，并不足以换来更宽松的金融条件。

华尔街见闻提及，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报首席经济记者Nick Timiraos评论指出：

要恢复降息，美联储官员可能需要看到新的证据，表明就业市场状况正在走弱，或价格压力正在消退。而后者可能需要至少再有几个月的通胀报告才能得到证实。

因此CPI数据公布后触发的算法买盘很快衰竭，美股基准股指在欧洲交易时段回落走低。标普指数从历史高位回落，银行股拖累大盘，金融板块跌近2%。摩根大通财报中确认投行业务收入低于指引，股价跌超4%。

（略微降温的CPI数据公布后，美国基准股指一度走强）

美债在CPI后短暂走强，但同样没能延续。10年期美债收益率最终基本持平在4.17%附近，2年期收益率小幅回落。而随着收益率曲线趋陡，债券市场波动率大幅下降。

（20年期美债ETF波动率持续走低）

美元走强收复昨日跌幅，推动美元兑日元大幅走高、汇率突破159。值得注意的是，日元贬值的同时，10年期日债收益率却上行6个基点。分析认为市场越发关注日本潜在的债务危机。尤其高市早苗或提前选举，财政扩张预期将打压日元汇率。

现货黄金盘中一度刷新历史高位、站上4600美元，随后小幅回落收跌。白银则不改强势，盘中首次触及89美元关口。金银比跌至52倍，创2012年12月以来新低。

（金银比跌至52倍）

分析认为，与以往“通胀—利率”主导的贵金属行情不同，这一轮上涨更像是对宏观不确定性的再定价：货币政策前景模糊、财政主导色彩加深、地缘政治持续发酵，使得黄金和白银继续扮演“制度风险对冲”的角色。

大宗商品与加密货币市场表现抢眼。国际原油价格在美国总统就伊朗问题发表强硬言论后继续攀升，WTI原油价格突破61美元。加密货币也迎来大幅上涨，比特币重返年初高点附近。

周二美股三大指数收跌，道指收跌约400点，纳指跌0.1%。金融业ETF收跌超1.9%，领跌美股行业ETF。摩根大通跌超4%，信用卡巨头Visa跌超4%。谷歌涨超1%、四日连创历史新高。被机构上调评级后，AMD涨超6%、英特尔涨超7%。

美股基准股指：

标普500指数收跌13.53点，跌幅0.19%，报6963.74点。

道琼斯工业平均指数收跌398.21点，跌幅0.80%，报49191.99点。

纳指收跌24.032点，跌幅0.10%，报23709.873点。纳斯达克100指数收跌45.711点，跌幅0.18%，报25741.952点。

罗素2000指数收跌0.10%，报2633.10点。

恐慌指数VIX收涨4.35%，报15.12。

美股行业ETF：

金融业ETF收跌1.92%，全球航空业ETF跌1.68%，银行业ETF跌0.94%尚红网，区域银行ETF跌0.66%。

（1月13日美股各行业板块ETF）

科技七巨头：

万得美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.22%。

谷歌收涨1.24%，英伟达涨0.47%，苹果涨0.31%，特斯拉跌0.39%，微软跌1.36%，亚马逊跌1.57%，Meta跌1.69%。

芯片股：

费城半导体指数收涨0.95%，报7747.993点。

台积电ADR跌0.22%，AMD涨6.39%。

中概股：

纳斯达克金龙中国指数收跌1.86%，报7874.82点。

热门中概股里，小马智行跌9.6%，拼多多跌超5%，阿里涨0.4%。

其他个股：

公布四季度财报且公司CFO暗示可能受特朗普的信用卡利率上限打击后，摩根大通跌超4%，信用卡巨头Visa跌超4%。

欧元区蓝筹股指连续三天创收盘历史新高。德国股市连续七天创收盘历史新高，丹麦股市涨约1%。

泛欧股指：

欧洲STOXX 600指数收跌0.08%，报610.44点，脱离收盘历史最高位，整体呈现出W形走势，欧股盘初刷新盘中历史高位至611.86点。

欧元区STOXX 50指数收涨0.22%，报6029.83点，连续第三个交易日创收盘历史新高。

各国股指：

德国DAX 30指数收涨0.06%，报25420.66点，勉强第七个交易日创收盘历史新高。

法国CAC 40指数收跌0.14%，报8347.20点。

英国富时100指数收跌0.03%，报10137.35点。

（1月13日欧美主要股指表现）

板块和个股：尚红网

欧元区蓝筹股中，Argenx收涨3.75%，道达尔能源涨2.321%，意大利能源巨头埃尼集团Eni涨2.15%，赛峰股份涨2.13%，英飞凌涨2.09%。

欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，瑞士西卡股份收跌9.50%，洛科威跌7.72%——俄罗斯暂时接管该公司在俄资产、在俄罗斯有业务的Vuzzi跌7.16%跌幅第三大。

两年期美债收益率跌超1个基点，美国CPI数据出炉时显著跳水。长端英债收益率涨超3个基点，美国CPI数据发布后一度回吐涨幅。

美债：

纽约尾盘，美国10年期国债收益率跌0.78个基点，报4.1674%。

两年期美债收益率跌1.23个基点，报3.5220%；30年期美债收益率持平，报4.8273%。

（美国主要期限国债收益率先跌后涨）

欧债：

欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨0.7个基点，报2.847%，日内交投于2.871%-2.846%区间。

英国10年期国债收益率涨2.5个基点，报4.398%。

法国10年期国债收益率涨1.6个基点，报3.521%。

美元指数涨约0.3%，美国CPI数据发布后强势V型反转。日元六连跌、创一年半新低。离岸人民币短线转涨，后失守6.97、跌离20个月高位。比特币一度较日低涨近4%、涨破9.4万美元。

美元：

纽约尾盘，ICE美元指数涨0.28%，报99.137点，日内交投区间为98.853-99.227点。

彭博美元指数涨0.16%，报1211.50点，日内交投区间为1208.76-1212.52点。

（CPI数据后，彭博美元指数反转走高）

非美货币：

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.21%，英镑兑美元跌0.33%，美元兑瑞郎涨0.45%。

美元兑日元涨0.59%，报159.08日元。

离岸人民币：

纽约尾盘，美元兑离岸人民币报6.9735元，较周一纽约尾盘涨55点，日内整体交投于6.9671-6.9766元区间。

加密货币：

纽约尾盘，现货比特币涨3.44%，报94051美元。

（比特币价格上行）

现货以太坊涨3.89%，报3208美元。

原油四连涨，收创两个多月新高，特朗普称取消与伊朗会谈后，油价盘中涨超3%。

原油：

WTI 2月原油期货收报61.15美元/桶。

（WTI原油期货）

布伦特3月原油期货收报65.47美元/桶。

天然气：

NYMEX 2月天然气期货收报3.4190美元/百万英热单位。

黄金第二日创盘中最高纪录后转跌，白银盘中涨近5%、两日连创历史新高。伦锡涨超3%、逼近最高纪录，伦铜止步两连阳，未继续逼近纪录高位。

黄金：

纽约尾盘，现货黄金跌0.19%，报4588.82美元/盎司。

（现货黄金价格新高后回落）

COMEX黄金期货跌0.43%，报4595美元/盎司。

白银：

纽约尾盘，现货白银涨2.18%，报86.9515美元/盎司。

（现货白银价格一度触及89美元）

COMEX白银期货涨2.04%，报86.830美元/盎司，日内交投于83.355-89.215美元，也在22:50创盘中历史新高。

其他金属：

纽约尾盘，COMEX铜期货跌0.45%，报6.0045美元/磅。

现货铂金跌0.22%尚红网，报2338.21美元/盎司；现货钯金跌1.01%，报1837.95美元/盎司。

LME期铜收跌46美元，报13164美元/吨。LME期锡收涨1561美元，报49528美元/吨。LME期镍收跌207美元，报17681美元/吨。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

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